L'île d'Antonio Bay s'apprête à fêter les pères fondateurs de leur communauté. Mais ce que les habitants ignorent, c'est qu'un terrible secret entoure le développement de l'île. Un mystérieux brouillard fait alors son apparition, des objets sont rejetés sur la plage et les morts se multiplient. C'est à ce moment là que choisit de revenir dans la ville Elizabeth Williams qui est la proie d'horribles cauchemars.
Frankie, jeune femme gracieuse, mène une vie sans histoire entre son boulot, son compagnon et ses copines de sorties. Jusqu'au jour où sa mère lui envoie du Brésil un rosaire volé sur la dépouille de l'ancien curé de Belo Quinto. L'existence de Frankie sombre alors dans l'horreur. Elle est victime de plusieurs agressions dont elle ne peut expliquer les circonstances.